民国初，有座三九城，盛行戏法幻术。这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上。老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九…

华沙民族主义组织成员与充满激情的左翼活动者陷入禁忌之恋，引发了一系列意想不到的事件。