在一个有过共产主义历史的欧式社会中，文化精英和被剥夺选举权的年轻人都看到黑暗力量席卷欧洲。然后，有些人会从不可避免的冲突和随之而来的混乱中受益，例如失意的法律系学生托梅克（马切伊·穆夏洛夫斯基饰），他竭力要引起童年时代的…

民国初，有座三九城，盛行戏法幻术。这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上。老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九…

华沙民族主义组织成员与充满激情的左翼活动者陷入禁忌之恋，引发了一系列意想不到的事件。