寄万举是一名郁郁不得志的演员，故事由一次失败的试镜经历开始。万举和导演谷先生吵了一架。万举觉得自己应该可以胜任这个角色，之所以没有选上是因为导演谷先生暗箱操作。在和导演闹翻了之后，他和伙伴开了一个依靠演技来向社会提供各种…

菀洙（朴钟焕 饰）梦想成为演员，但是演艺道路并不顺利。他在一家通过假扮别人的男友等角色来挣钱的事务所工作。有一天，一个女人来找他，给了他一笔钱，请求为她儿子被谋杀一案作证。菀洙意识到这是份危险的工作，但是最后还是答应了这…