讲述在萨达姆·侯赛因下台后，伊拉克一位音乐家在寻找他的妻子的途中认识了另一位要去演出的音乐人Mamo和他的儿子。他们结伴同行，但旅行并不顺利。那些在伊朗，伊拉克，和土耳其周围的国境地带痛苦的的游牧生活让他们体验的死亡的危险。

经过了漫长的七个月的等待，Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会，他为此理想已经憧憬了35年。虽然已近高龄，但他不顾自己年迈的身体，毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子，一起开始了他们的“…