一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。

一名罪大恶极的五角星杀手在被处以极刑时把灵魂献给了黑暗，借尸还魂，每杀一个人法力就增大一倍。这个来自“无形世界”的超级杀手，最终目标是要报复逮捕自己的那位洛杉矶警探。神勇的警探借助一位通灵美人的帮助，奋勇扑向这笼罩都市的…