40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

本片讲述了年轻的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会受到压迫的故事。他们居住在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此之外，他们还面临着本民族内部…