法兰基随母亲莉兹与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆…

单亲妈妈丽琪独自抚养9岁的儿子法兰基，他们经常搬家，最近搬到苏格兰沿海的一个小镇丽琪不愿法兰基由于没有父亲而痛苦，她编造了父亲到远洋捕鱼的故事，每隔几周，她就会亲自寄信给儿子谎称是父亲写的。直到有一天，法兰基有机会搭船环…