根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编。小学生刘士海的爸爸是科学院的研究员，他丢失了装有绝密文件的皮包，他要带着这个皮包去北京，这可急坏了刘研究员。刘士海从未看到过爸爸着这么大急，还把保卫科的刘叔叔和公安人员也请来了。…

影片讲述佟忠义练了半生刀枪棍棒，却在日本人蠢蠢欲动，国人相互残杀的时候幡然悔悟，不再与人比武挣一时之高低，却做到了让沧州人人皆武。他凭着精湛的摔跤功夫，高尚的武德，站上了世界的舞台，被国人称之为“跤神”。