伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

布列塔尼与巴黎比起來有如荒废之地，但刑事组组长杜十仍努力办案。一幅假画的案子来得又急又快，秘密呼之欲出使杜十忙得不可开交。

一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业在这个过程中，老师也改变了自己的生活。