1973年，居住在纽约的捷克犹太作家威利·弗雷德知道儿子女朋友的母亲也曾被关押在奥斯维辛集中营，父子俩登门拜会，威利见到了苦寻三十年的集中营恋人科莱特·科恩，威利的记忆闸门再次被打开……1943年7月，威利被转押到奥斯维辛·比克…

马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非，二人于是结伴而行；他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝，与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起，艾丝特产下一女后，却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀，帕与倍也因…

本片改编自一个古典的捷克传说：一个钟表匠杰米和他那爱嫉妒的朋友——一只调皮的山羊的故事。他们俩冒险去救布拉格的巨大时钟和杰米的爱人，她被一股试图阻止钟表成形的邪恶力量所控制。