丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。要在马戏团里立住脚，必须…

丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。要在马戏团里立住脚，必须…

慈祥的玩具匠盖比特制造了一个可爱的小木偶，取名皮诺丘。他获得蓝仙女赐予生命，但却未能成为真正的人。在盖比特的好友蟋蟀占美尼的帮助下，皮诺丘开始一段漫长的旅程。最后，他在考验中培养出忠诚和勇气，成为真正的男孩子。