讲述在萨达姆·侯赛因下台后，伊拉克一位音乐家在寻找他的妻子的途中认识了另一位要去演出的音乐人Mamo和他的儿子。他们结伴同行，但旅行并不顺利。那些在伊朗，伊拉克，和土耳其周围的国境地带痛苦的的游牧生活让他们体验的死亡的危险。

伊朗库尔德斯坦省的一个小村子里来了一群工程师。村民们对这群突然来到的外来人议论纷纷，好奇他们来此地的目的。虽然感到陌生，但是村民对客人还是表现出友好的欢迎。其中一个工程师，对村里的一切都饶有兴趣。他每天跟随着村里的小孩到…

经过了漫长的七个月的等待，Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会，他为此理想已经憧憬了35年。虽然已近高龄，但他不顾自己年迈的身体，毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子，一起开始了他们的“…

因为逆温层，德黑兰的空气污染已经达到峰值。妮路法，一个35岁的女人，自己开了一家缝纫作坊，和母亲住在一起。医生告知她母亲必须永远搬离德黑兰，因为她呼吸系统的状况已经不适合再在这里居住。这时，妮路法找到了她的老情人。 妮路法…

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家境贫寒的男孩Ali（AmirFarrokhHashemian）帮妹妹Zahra（BahareSeddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（MohammadAmirNaji）、母（FereshteSarabandi）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋…