上世纪60年代末，大学生张宇铭打伤了强暴他妹妹的坏人，逃往老峨眉山时精疲力竭晕倒，被聪敏伶俐，美丽纯朴的秀娥救回家，并赢得家人的信任。时光伴着情感慢慢延伸，两个年轻男女中间有一种难以言说的情愫在彼此之间滋生。群专人员的到来…

解放前，四川西部深山中潜藏着一批土匪。警察局密探齐远静、周洛乔装成商人奉命来到紫云道观投宿。进观前，他俩发现山涧下仰卧一女子，可一转眼又不见了。进观后，他们又发现一些可疑点。夜晚，道观当家守敬请齐远静看戏班子演出，他借机…