过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯——数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。愤怒的魔术协会派遣了…

“月读”“ 凄王”“天照”为在远古时期便出现的柱。 　　“天照”和式刀“零毁”拥有同样使任何能力都无效的能力，今“天照”标志出现在真夜身上 　　“凄王”标志将在宗一郎身上 　　“月读”标志将在雅孝身上 　　天之日照耀，凄之岚…

源内苍（日笠阳子 配音）是一名十分平凡的高中一年级女生，一天，她收到了一个神秘的包裹，拆开了包装，出现在小苍面前的，是名叫“frame Arms Girl”的小型机器人轰雷（佳穗成美 配音）。轰雷可不是一般的机器人，她拥有着自我的意识，…

某晚景太正睡觉时，手上的妖怪手錶突然发出刺眼光芒，接着消失不见了！翌日超巨大猫型妖怪「巨大喵」出现，声称世界即将落入魔爪之中并向景太救助。为了找寻线索，景太与威斯帕及地缚喵前往嫲嫲位于毛马本村的家，遇上了神秘的「浮游喵」…

青年水泽是一名自由摄影师，他经常在涩谷拍摄过路的少女们，为杂志撰写相关报道。这天，水泽拍摄的作品遭到了杂志主编的指摘。回到家后，他开始整理读者寄来的简历，发现其中有一份独特的简历--照片是从漫画里剪下来的卡通头像，资料栏只…

2010年10月20日発売のコミック第10巻限定版同梱DVD収録のOVA。10.5話に当たる完全新作エピソードでカーチャが主役となる。OVAのため画像の規制はされていない。