Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

北加州出台一项新的政策，8名青年因过错被送往因森林大火而暂时关闭的灰熊公园，进行一星期的社会服务。护林员鲍伯（Glenn Morshower 饰）耐心讲解注意事项，不过对于这群小青年而言，进入大森林的一周形同渡假一般，正是快乐时光的开始…