中情局特工，在苏联解体前不久在俄罗斯被派遣，被克格勃部队抓获并被安置在精神病院。十一年后，卡维尔获得了一个重获自由的机会。

艾比·戴尔（内森·菲利安 Nathan Fillion 饰）原本拥有幸福的家庭，但正当一家三口在餐馆用餐之际，他们却遭到一个持枪男子的袭击。艾比的妻子和儿子当场死亡，男子随后引弹自尽。时间过去三个月，艾比依然未能从丧失妻儿的悲痛中走出，…

邪恶的女巫露维娜绑架了人鱼王子拿路，想借用他的力量成为梦幻仙境的统治者。只有芭比所扮演的爱莉娜才能阻止这一切，但仅靠她一个人的力量还不够，她必须借助罗丽的帮忙。罗丽是一条不愿轻信别人的人鱼，但爱莉娜用诚意劝服了罗丽，等待…

为了统治梦幻仙境，邪恶的巫女陆薇娜（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）绑架了善良的人鱼王子，而唯一能够就他于水火之中的，唯有艾丽娜（Kelly Sheridan 配音）一人。为了拯救王子和梦幻仙境，艾丽娜找到了名为诺丽（恰拉·赞尼 Ch…