Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖，二人相恋且有了一个可爱的女儿。安德杰答应与妻子离婚，但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假，不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯，却被闻讯赶来的警察带到警局审讯。救女心切的丽莎冒险…