艾拉（安妮海瑟薇 饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用…

比利是一名摄影师，同时是一名同性恋者。在事业上，比利只能说是成绩平平，而在感情上，他心目中的真命天子仍旧处于缺席状态，就在一天天乏善可陈的日子里，比利觉得自己的前途一片渺茫。一次偶然中，比利结识了名叫盖布瑞尔的男子，一下…