神秘的游客到了王宫里面，公主爱丽丝、卢卡斯和他们的朋友去做卧底试探神秘游客。他们将用他们所有的高级侦探技能以及一些非常酷的小工具来解决皇家危机和拯救王国。

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故事是关于小熊维尼最怕的“长鼻怪”，在以前的小熊维尼作品中，维尼曾经作过恶梦，梦到“长鼻怪”和“大臭鼠”（其实是大象和黄鼠狼）来偷他的蜂蜜，从此这两个怪物就是他最怕的东西。而在本片当中，百亩森林的动物们居然发现有长鼻怪出…

两个身世不幸的女子，一个享尽荣华富贵，却寂寞深宫愁苦度日；一个天生丽质，却颠沛流离命薄如纸。因缘际会，两个女人都被两个男人爱着，国王和马戏团班主，却都爱上了另外的男人——年轻英俊的丝绸商人。然而多角恋爱必将导致悲剧