娜拉，一个来自城市的13岁女孩，和她的家人一起去乡下奶奶家，试图找到治疗妹妹神秘疾病的方法，但她很快就会发现奶奶并不像她看起来的那样。

一名胆小的前足球运动员发现小舅子是企图统治世界的吸血鬼，他必须鼓起勇气，化解危机。

一名年輕浪子開始全力追求新鄰居的女兒，他原本的生活因此跟著翻天覆地。

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个…

本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。