在Bucharest马戏团里，新上任的年轻经理为了解决团里严重的经费困难，打算把团里唯一的大熊卖给德国的狩猎者。这只大熊年事已高且快要死去，马戏团里的艺术表演者们不愿意牺牲掉他们最爱的大熊，所以经理决定暗地将这只熊偷运到山里与德…

Marius是一名奔四、离过婚的男子，五岁的女儿索菲亚和妈妈生活在一起， 这成为Marius时常感到沮丧的原因。终于等到了去接女儿的那一天，Marius却别告知索菲亚病了。Marius认定这是谎言，坚持要带索菲亚和自己在一起，结果接下来发生的事…