在一条黑暗而蜿蜒的道路上，少年杰夫正在接近一个美丽而神秘的年轻女孩，这个女孩叫玛丽，独自走在复活的坟地里。杰夫想帮忙载她一乘，两人相互的吸引显而易见，由此杰夫的生活开始失控。不料，当他邀请玛丽约会后，他的朋友一个个惨遭杀…

弗兰克是一名机会主义的保险律师，他认为自己正处于人生的最佳时刻，因为他要和同事杰夫一起出去庆祝即将到来的升职。但他们的夜晚发生了一个奇怪的变化，弗兰克被下了迷幻剂，完全改变了他对世界的看法，带他通过董事会会议，夜总会，枪…