影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装…