中国青年舞蹈家王晓楠（刘冬 饰）在“民族舞蹈大赛”表演朝鲜舞蹈《铃铛》时，被总评审——奶奶陈秀珍教授发现犯错，瞬间总分由第一名滑落至第十名。懊恼之际，奶奶安排她随中朝艺术交流团去平壤，并托付她顺便寻找朝鲜“姐姐”秀美——…

一个疯狂科学家祖父发明了一种遗传转化机，把他4岁的孙子不小心变成了一名30岁男子。婴儿鲍比在城里逃,他的兄弟姐妹们试图他们的父母从度假回来之前抓住他,并且要防止坏人得到他。机器值很多钱,但他们只有一天时间，在机器失去能力把婴儿…