孩童提米自幼丧母，困扰繁多：与继母矛盾连连，收养宠物斗牛犬被禁足。然而在第二天提米却认识一位“心灵相通”的朋友萨摩娜——从杂技场逃出的大猩猩。 但生性活泼的大猩猩萨摩娜却把家里搞得一团糟，提米只好把它送到头脑秀逗的越战老…

乔其姆是一个从辉煌的舞台上隐退的歌唱家，他用自己的声音征服了许多的贵族，而被他打败的公爵也一直对他耿耿于怀。让和索菲是乔其姆的得意门生，他精心地教导并爱护着这对男女。由公爵主办的歌唱大赛开始了，公爵为了对付让，竟训练了一…