1863年，在加拿大的一片荒野中，一辆火车被大雪围困。车上旅客回家心切，决定与魔鬼达成交易，出卖灵魂换取飞行独木舟回家。其中一人因妻子正在分娩性命堪忧，为了拯救妻子和女儿Liza，他也搭上了独木舟。事毕，他却以牺牲自己的代价欺骗…

静谧的夜空上，皎洁的圆月中住着全身洁白、似乎只有儿童才能看见的月亮先生（Katharina Thalbach 配音）。他蜷缩在方寸之间，孤独寂寞。某晚，一颗剧烈燃烧的小行星朝地球飞去，月亮先生趁机抓住火舌，随之坠落地球。与此同时，地球大总…