一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头…

故事讲述了一位老练的民主党战略家(卡瑞尔饰)在威斯康星州的一座右翼小镇，帮助一位退休的老将竞选市长。

美国北部一个小镇迎来一批“新居民”——巨熊。数天后,其中一只从笼中神秘失踪,看守它们的守卫也被它袭击,生命垂危。小镇由此陷入一片恐慌,全城进入警备状态,警卫队对熊下了必杀令。究竟巨熊是如何脱笼而出?新居民杰修,一个对动物充满好…