青少年法鲁克和朋友靠帮黑手党做事为生，直到他遇到中产阶级女孩莫娜，一段青春期的浪漫爱情由此萌发。影片徘徊在惊悚片和童话故事之间，灰暗现实与迷人梦境互相交织，极富油画质感的布光、舒缓的钢琴旋律衬托出年轻人的迷惘与哀愁。波黑…

奥利维亚，一名纽约记者，在接到妹妹玛拉怀孕的消息后前往土耳其。玛拉最近结束了一段关系，但决定留下孩子，这就是不祥的事情开始发生的时候。