本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛…

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见…

根据莎拉·沃特斯同名小说《TippingtheVelvet》改编而成。一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（RachaelStirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（KeeleyHaw…

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