缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士TheMidnightClique，他们统治着夏季街头。当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。

一个关于生活在同一个家庭中的两代黑人男子的内省生活片段，他们在抚养一个患有自闭症的年幼儿子的需求之间不谋而合。