已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非，他最终会与恋人重归…

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在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。