卢兹，一个年轻的出租车司机，把自己拖到一个破败的警察局的入口。一个恶魔实体跟着她，决心最终接近它所爱的女人。

为了打败猫头鹰大公，一个化身为猫的小男孩与一群稗畜合作，寻找一只可以升起太阳的公鸡。

一个有着魔法绿色拇指的友好巨魔长出的一朵花对女王来说太多了，女王的法律要求所有巨魔都卑鄙丑陋，并尽可能吓唬人类。 作为惩罚，他被放逐到一个混凝土世界，在那里他应该过着适当的巨魔生活：曼哈顿。

巴托克莫斯科马戏团里最受欢迎表演明星，某日巴托克听到伊凡王子被坏心眼继母陷害并为女巫巴巴亚加法术所困英勇巴托克便邀集了马戏团队友上路前往拯救伊凡王子为破除女巫法术巴托克必须找出三样东西巴托克能顺利从巫婆手中救出王子