千叟宴上，索额图和明珠也戴枷锁前来，康熙见到魏东亭和他的孙子魏子玉。康熙挥酒祭天，敬众臣和百姓，再敬政敌，并称自己是历史上在位时间最长、子孙最多的一位皇帝。众皇子来给千叟敬酒。张廷玉也给索额图、明珠敬…
康熙问胤礽索额图弑君一事，胤礽承认曾与他密商过，康熙称以后不会提起此事。康熙废除太子胤礽，胤礽当庭晕倒，容妃以孝庄皇太后之遗旨反对废太子，慧妃称孝庄皇太后不曾有此遗旨，康熙下旨将容妃押下，剥夺贵妃身份…
葛礼劝说朱三太子密杀康熙。康熙在草原上举行庆贺胜利欢宴，并与宝日龙梅在草原上畅游，发生情爱，宝日龙梅回到蒙古旧部。朱三太子来袭康熙大营被歼，康熙见到战死的朱三太子和葛礼。康熙回京途中，索额图和胤礽着素…
