鉴真师徒在灵佑的护送下趁夜色登上了日本遣唐使官船，与日本副使大伴古麻吕历尽千难万险，终于成功抵达日本奈良。而晁衡与藤原清河大使乘坐的一号船遭遇风浪九死一生，最终折返长安。鉴真在日本受到天皇盛大礼遇…
唐玄宗恩准晁衡以回访使身份回访日本，并同意日本大使的提议，让鉴真作为使节东渡日本弘扬律法。然而，玄宗要求派遣道士与鉴真同行，日本使团各怀己见，晁衡建议折中之策才使众人安心。还俗多年的玄朗难以抛妻别子，…
祥彦带病随鉴真回扬州，半途病情加重，在鉴真等人一片佛号声中圆寂。琼花夜梦祥彦，欲感祥彦已然辞世。陆达将周居士和祥彦的死讯转告琼花后，琼花遂遁入空门。鉴真回扬州见到已入佛门的琼花悲痛不已，琼花请求继…
