影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团…

主要讲述了一段莫斯科反恐小组在48小时内成功排除一桩特大险情的故事。为了对付莫斯科日益猖獗的犯罪率，因而向老友拉萨校长求助；于是老校长派出机关嘴琼斯、硬汉警官塔克贝瑞、波霸葛拉罕、以及哈里斯队长等人前往莫斯科，教教俄国人如…