故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动侵华战争，贪婪的铁蹄无情践踏这个古老的国度和苦难的人民。乱世之中，两个背景全然不同的小人物命运不仅发生改变，还由此衍生出一段奇妙的姻缘。　　自幼父母双亡的贼骨头张三（孙红雷 饰…

清末，捕头季剑青为救重病的儿子，私放大盗火烧云，被判充军。十年后，回到家乡的季剑青发现儿子偷了村里的古佛，为偿子债，他踏上寻子之路，却再次遭遇仇人火烧云。最终季剑青完成了自己的承诺，正义也战胜了邪恶。

又当爹又当妈的刘万银在村里率先致富，孤儿寡母的周桂芝家渐渐地也走上了富裕路。周桂芝请来戏班给乡亲们闹红火唱戏。这让刘万银很是不解，由此两人开始上演一场盲目比富比阔的二人转。

大业年间，醉心武学的李元霸得知皇都大兴将办比武大会，兴冲冲赶来，顺便探望父亲李渊和姐姐猗兰，不料刚进城便遇到刀客拦截，更与一蒙面高手过招，后来李元霸发现，对方竟是许久未见、亲如兄长的师兄宇文成都这也是宇文成都与猗兰第一次…