影片讲述了一对身份天差地别的姐弟恋情侣甜蜜又热辣的爱情故事。海归泡芙（张歆艺 饰）在闺蜜Party上邂逅了外卖小哥顾上（王栎鑫 饰），在混乱中两人逃离现实，共同度过了奇妙的一夜。随后大胆果敢的泡芙对好学生顾上展开了疯狂的追求，…

特工“J”（文章 饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，…

影片讲述凌菲（安晨芯饰）为了赚取母亲的医药费白天舞蹈教学，晚上则在酒吧女神潇潇（王一霏饰）的帮助下兼职跳钢管舞。陈末（曾一竣饰）因业绩超前被老板秦川（孙雪岩）带到酒吧放松，看到台上热舞的凌菲不禁陷入回忆，原来两人曾是情侣…

午夜是荷尔蒙最躁动的时间，故事在这里悄然发生，在被爱慕者凌菲的爸爸用钱羞辱后的陈末，一心想要挣钱以此来报复曾经看不起他的人。然而熟不知自己被秦川带入了金融骗局，当得知真相后，陈末也终于明白自己错的是多么的彻底……