年近五旬的优秀哲学教师弗朗索瓦对班里充满灵性的17岁女学生玛蒂尔德产生了浓厚的兴趣，进而对她产生恋情。玛蒂尔德亦爱上了风度翩翩、谈吐幽默的老师。这段恋情进行得轰轰烈烈，刻骨铭心，但却无法跨越道德、年龄、婚姻的阻碍，最终身败…

布律诺是个刚和努力工作的母亲搬到巴黎郊区的小男孩。养家糊口成为母亲的主要事情。除了简短的信件和宠物小鸟外，布律诺就孤零零一个人。由于住在暴力泛滥的地区，渐渐地布律诺开始牵涉到犯罪行为。不久后他就和小混混让·罗杰交上了朋友…