吉米和玛丽让一群孩子一起在学校管弦乐队中演奏。学校之间的一场巨大的比赛即将到来，他们很难筹集资金去芝加哥参加比赛。

社交名士Elvira Kent怀疑她的丈夫正在背对着她与其她女人鬼混。当他提出他不能按照原定计划与她一起出海旅行，她雇用了一个夜总会歌手，Georgia Garrett安排她在巡游之中。Elvira住在一个靠近家的旅馆，这样她就能监视她的丈夫。她没有觉…

天资聪颖的小伙子米奇·莫兰（米基·鲁尼MickeyRooney饰）是一位歌手兼作曲家，他继承了父亲多才多艺的表演天赋，表现力极强。米奇的搭档帕特西·巴顿（朱迪·加兰JudyGarland饰）是一个漂亮美丽的姑娘，并且也是一位充满创造力的歌手。…