镇长老汤与镇长夫人在途中被马匪张牧之所劫，老汤为求活命，不敢透露自己真实身份，镇长夫人也顺势成了寡妇。张牧之一边觊觎镇长夫人的美色，一边带着老汤一行人进到镇上。遭遇恶霸地主周润发。于是，双方开始为了争地盘而发生激烈磨擦。

在恋人负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。黄药师只是表面风流。他迷恋好…