因为逆温层，德黑兰的空气污染已经达到峰值。妮路法，一个35岁的女人，自己开了一家缝纫作坊，和母亲住在一起。医生告知她母亲必须永远搬离德黑兰，因为她呼吸系统的状况已经不适合再在这里居住。这时，妮路法找到了她的老情人。 妮路法…

经过了漫长的七个月的等待，Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会，他为此理想已经憧憬了35年。虽然已近高龄，但他不顾自己年迈的身体，毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子，一起开始了他们的“…

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家境贫寒的男孩Ali（AmirFarrokhHashemian）帮妹妹Zahra（BahareSeddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（MohammadAmirNaji）、母（FereshteSarabandi）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋…