1927年，白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。十年后，…

获得射击冠军的神枪手唐余锦本是一名留德归来的全科医生，他在上海开设诊所，一边治病救人，一边暗中寻找当年刺杀自己父亲的凶手，恪守着不用枪伤人的准则。淞沪大战前夕，上海各界团结起来奋勇抗日。唐余锦原本置身事外，但是在他经历了…

抗战时期，国民党密电专家郑云帆破译日军密电陷入困境，得到中共秘密情报人员耿建勋暗助，获得重大战果。抗战胜利后，郑研制出的“蝴蝶”密码成为国民党打内战的利器，郑为之万分悔恨。解放之初，郑云帆背弃国民党，却不投向新政权，独隐…

一九三九年五月三十日，潜伏的XX天津城委特科情报员熊阔海谋事的洋行倒闭了，上线老顾为掩护熊阔海被日本宪兵司令小泉杀害。特科行动组组长于挺除掉小泉的行动失败。熊阔海偷偷卖了小洋房，买到了极有价值的情报，冀东根椐地根椐他们的情…